1944

Летний период 1944 года. Эстонские военнослужащие, оказавшиеся в рядах немецкой армии, ведут бой против Красной армии на линии Таннеберг. Силы противника истощены, и немецкие подразделения вынуждены отступать, оставляя за собой беженцев. В этом хаосе войны находится Карл, молодой эстонец, ставший жертвой жестоких сражений. В результате одного из боев он теряет жизнь, и на поле остаются мертвые с обеих сторон.

Некоторое время спустя солдат Советской армии, также эстонец, находит тело Карла и обнаруживает письмо, адресованное его сестре. Осознав свою ответственность, он решает доставить это письмо в Таллин. Встретившись с Айно, между ними возникает близость, что вызывает недовольство политического офицера Красной армии. Однако это лишь одна из многочисленных трудностей, с которыми сталкивается Юри. Во время боевых действий на полуострове Сырве его отряд захватывает группу молодых солдат, сражающихся на стороне Германии. Политический офицер приказывает их казнить, но Юри не в силах выполнить этот приказ. За свой отказ он расплачивается жизнью от руки своего командира, но вскоре и сам командир становится жертвой одного из захваченных солдат.