Сумерки. Сага. Новолуние

Фильм открывается на 18-м дне рождения Беллы, который она отмечает в кругу семьи Калленов. Однако радость праздника быстро омрачается, когда она случайно порезается об острый край бумаги, что приводит к тому, что Джаспер, не в силах сдержать свою вампирскую жажду, почти атакует её. В результате этого инцидента Эдвард принимает решение покинуть Форкс вместе с семьей, чтобы уберечь Беллу от опасностей, связанных с их миром.

После ухода Калленов, Белла погружается в глубокую депрессию и на несколько месяцев замыкается в себе. Однако вскоре она находит утешение в дружбе с Джейкобом, который оказывается оборотнем. Его племя берёт на себя защиту Беллы от вампира, стремящегося отомстить за смерть Джеймса. В процессе Белла замечает, что опасные ситуации вызывают у неё видения Эдварда, и начинает намеренно рисковать своей жизнью, чтобы вновь увидеть любимого.

Ошибочно полагая, что Белла погибла, Эдвард отправляется в Италию к Волтури — могущественной вампирской аристократии, с просьбой о смерти. Удастся ли семье успеть в Италию и предотвратить роковую ошибку юноши?